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ファイナンシャル・ソリューションズ株式会社

生命保険・損害保険の専業代理店として お客さまに最適な保険、コンサルティング、サービスの提供をいたします。 ■主な取扱保険商品 自動車保険、自賠責保険、火災保険、傷害保険、所得補償保険、旅行保険 終身保険、定期保険、収入保障保険、養老保険、変額保険、学資保険、医療保険etc

■小山店　栃木県小山市喜沢1470-1　TEL：0285-20-0231 ■宇都宮店　栃木県宇都宮市泉が丘1-15-29　TEL：028-612-4751 ■大田原店　栃木県大田原市美原1-6-13　TEL：0287-46-5137 ■足利店　栃木県足利市弥生町31-1　TEL：0284-40-3352

契約継続手続き リスクマネジメント（最適な保険商品をご提案） ライフプランの作成 コンサルティングセールス 事故対応 アフターフォロー、保全業務など

8:45　 始業 前営業日からの着信履歴、SMSなどで対応漏れがないか確認する 当日に使用する申込書類等を確認 ここで1日の流れをイメージします(`･ω･´) 8:55　 朝礼 事務所メンバー全員で朝礼　来店予定、連絡事項などを共有します。 9:30～　 訪問出発 ①個人顧客 自動車保険の更新手続き　ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 自動車保険以外の情報提供（がん保険や資産運用などの生命保険各種）も行い、他の心配事の確認 ②法人顧客 法人所有の建物の火災保険、賠償責任保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 社長個人の生命保険契約についてご相談をいただいた（後日ご提案）＼(^o^)／ 12:00～13:00　昼食 近所にお客様のお蕎麦屋さんがあったのでそこで昼食(*´з`) ③個人顧客（上司担当顧客） 自動車保険の更新手続き ご継続のご案内、意向確認、補償内容等のご説明 現在加入の生命保険の証券診断、即日見積もり提示し、後日詳細説明することに。 ④個人顧客（新規顧客） 既契約者の紹介により、自動車保険の新規加入手続き 丁寧な説明・ほかの心配事を確認した結果、火災保険、生命保険のご相談もいただけました！ 17:00～　帰社・社内業務 持ち帰ってきた書類の整理や翌日の準備 本日行った手続きの記録をアプリに入力します。 18:00　終業 この後は友だちと待ち合わせ！ 定時が17:45なのでこの日は15分の残業でした。 ーーーーーー 日によって会議や研修、事故対応など異なりますが、参考にしてください(^^)/

申込書作成、見積書作成、計上業務 電話、窓口での問い合わせ、照会対応 電話、窓口での継続、申し込み手続き　など

8:45　始業 まずはメール、チャット・ToDoを確認します。 8:55　朝礼 事務所メンバー全員で朝礼 「○○様〇時ご来店です」など、連絡事項や来店情報の共有します。 9:00～　営業時間開始 一般業務開始 お客様からの入電対応（ご契約内容の照会等） 見積書作成、申込書作成、計上業務等 保険コンサルタントからの各種依頼対応（依頼は専用のアプリで管理しています） お客様にとって適切な補償内容になっているかなどを確認しながら作成しています！ 10:00～11:30　打ち合わせ 他店のメンバーとWEB会議。 所属する担当チームの課題に対して意見交換や改善策を検討。（業務の課題解決のために店舗横断的にチーム制を選択） この日はマニュアルについての会議でした。 12:30～13:30　昼休み 好きな場所で1時間休憩♪（しっかりリフレッシュ！） 13:30～ 引き続き一般業務 不備解消、書類送付、事故受付、帳票発注等 16:00～17:00　研修 業務に対しての不明点や疑問点の解消（先輩や上司に相談、指導いただきます） 定期的に研修を行い、知識向上を図っています(`･ω･´) 17:45　退社 定時退社！ ーーーーーー 入社後は1か月間の研修があるのでその後のイメージとして参考にしてください(^^)/